Für Vermögensverwalter / Maklervertriebe / Finanzberater / Versicherungsagenturen

Vorträge für Finanzdienstleister finden Sie hier

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Sie sind Versicherungsprofi und beraten Ihre Kunden am liebsten zu ganz bestimmten Themen?

 

Wir unterstützen Sie professionell in den Teilbereichen, die nicht Ihre Kernkompetenz sind. Wir übernehmen die Zuarbeit oder Kundenberatung für von Ihnen ausgewählte Themengebiete.

Schützen Sie Ihren Kunden vor unseriösen Mitbewerbern und schlechten Empfehlungen. Sparen Sie Ihrem Kunden Zeit. erneut eine Bedarfsermittlung für alle Belange zu durchlaufen und vermeiden Sie, dass Ihr Kunde durch andere Berater verunsichert wird. Schützen Sie sich selbst vor Stornierungen und Überträgen Ihrer Kundenbestände, nur weil ein Teilbereich der komplexen Finanzberatung nicht zu Ihrer Kernkompetenz gehört.  

Unter Anwendung unseres Beratungskonzeptes stellen wir Ihnen alle notwendigen Unterlagen von der Bedarfsermittlung bis zur Kundenunterschrift zur Verfügung. Wir dokumentieren die Beratung rechtssicher und transparent wobei wir uns auf die Auswertung stützen, die wir unter Hinzunahme unabhängiger Vergleichs- und Berechnungsprogramme erstellt haben. Jede Auswertung ist individuell erstellt und wird mit den entsprechenden Argumentationshilfen an Sie übermittelt. Auf Wunsch übertragen Sie die Beratung Ihres Kunden an uns gemäß unserer Richtlinien für Kooperationsgeschäft.